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Pregunta 1 / 10

¿Cuál es su principal objetivo financiero a medio-largo plazo?

Hacer crecer mi patrimonio de forma agresiva

Generar rentas recurrentes (vivir de inversiones)

Preservar capital y protegerme contra la inflación

Planificar la jubilación o la sucesión patrimonial

¿Cuánto patrimonio invertible tiene actualmente?

Menos de 50.000 €

Entre 50.000 € y 150.000 €

Entre 150.000 € y 500.000 €

Más de 500.000 €

¿Dónde tiene invertido su dinero actualmente?

Depósitos o cuentas de ahorro en el banco

Fondos de inversión o planes de pensiones del banco

Inversión propia en bolsa, ETFs o criptomonedas

Inmuebles, negocios u otros activos alternativos

¿Está satisfecho con la rentabilidad que obtiene actualmente?

Sí, pero creo que podría mejorar

No, la rentabilidad es mediocre o negativa

No lo sé con exactitud — no llevo un seguimiento claro

No tengo inversiones activas actualmente

¿Cuánto riesgo está dispuesto a asumir?

Muy conservador — priorizo no perder capital

Moderado — acepto fluctuaciones si la tendencia es positiva

Agresivo — busco máxima rentabilidad asumiendo volatilidad

No estoy seguro — necesito orientación sobre mi perfil

¿Cuál es su horizonte temporal de inversión?

Menos de 2 años

Entre 2 y 5 años

Entre 5 y 10 años

Más de 10 años

¿Sabe cuánto paga en comisiones por la gestión de sus inversiones?

Sí, y creo que son razonables

Sí, y creo que son demasiado altas

No tengo claro cuánto pago realmente

No pago comisiones (gestión propia)

¿Tiene una estrategia fiscal integrada con sus inversiones?

Sí, tengo un asesor fiscal y lo coordino con mis inversiones

Tengo asesor fiscal, pero no está coordinado con mis inversiones

No, nunca he optimizado fiscalmente mis inversiones

No sé qué impacto fiscal tienen mis decisiones de inversión

¿Qué es lo que más le preocupa de su situación financiera actual?

No saber si estoy tomando las decisiones correctas

Perder poder adquisitivo frente a la inflación

No tener un plan claro para el futuro

Depender demasiado de una única fuente de ingresos

¿Estaría dispuesto a trabajar con un consultor que solo cobra si usted gana?

Sí, me parece el modelo ideal de alineación de intereses

Me interesa, pero necesito entender los detalles

Prefiero un modelo de comisión fija

Primero quiero conocer los resultados históricos

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